汽车核心缺失调查:平均发货时间20周以上 延长到第三季度 国内替代有这些机会
近期汽车芯片产能下降，价格上涨的原因是2020年全球对疫情的影响普遍悲观，对下游消费需求的判断极其谨慎。所以晶圆、基板等原材料没有完全摆放好，上游厂商不敢扩大产能；下半年市场恢复超出预期时，上游产能远不能满足需求，价格上涨。由于上游产能不足，供应商会优先考虑销量大的消费品需求，从而影响汽车芯片的供应。
《科创板日报》 （深圳，记者莫磬箻）讯长期干旱会带来降雨吗？2月19日，TSMC同意优先考虑汽车客户订单的消息在业内爆发，尽管尚未得到进一步证实。
目前整个行业芯片全球短缺，汽车行业也不例外。近日，工信部还与相关企业就汽车芯片短缺问题进行了讨论和交流。
星视界资本创始人、汇生国际科技投行部国际合伙人郭剑武在接受 《科创板日报》 记者采访时称，智能汽车芯片应得到重点扶持，它从国家战略层面解决了生态和产业的问题，同时涉及到大数据安全，不管花10年、20年都应该将其拿下。
目前汽车芯片短缺是什么？预计何时缓解？国内替代的机会来了吗？《科创板日报》，记者对汽车芯片公司、投资机构和汽车半导体研究人员进行了调研，力求恢复汽车芯片供应的真实现状。
交期普遍要半年
“缺乏！不一定说实际上汽车芯片的投放很紧(当然其他行业也一样)，尤其是中小汽车企业，压力很大。”TSMC某集成电路设计客户的内部人士向《科创板日报》记者证实。
自2020年疫情以来，全球半导体行业一直供不应求，尤其是8英寸晶圆芯片的产能缺口最严重，导致平均价格上涨约15-20%。最近，由于日本地震和德克萨斯州的低温天气，情况进一步恶化。芯片供应紧张会导致下游汽车等行业停产或涨价的连锁反应。
图10传统汽车芯片厂商；来源：方正证券研究报告
“56周也不夸张的，个别型号物料可能是这样，完全没法确定交付时间的都有，当然也不是全部物料这样，但交期大幅拉长是不争的事实。”上述IC设计公司人士告诉 《科创板日报》 记者。
究其背后的原因，业内普遍认为，根本原因在于2020年疫情爆发初期经济预期不佳，导致芯片厂商产能自降。同时，车企在订货和备货上相对保守，在疫情迅速控制、需求恢复后，芯片产能继续吃紧。
汽车智能芯片公司地平线接受 《科创板日报》 采访时即谈到，近期汽车芯片产能下降、价格上涨的原因主要是2020年全球对疫情的影响程度普遍悲观，对下游消费需求的判断极为谨慎，所以未充分下单备足晶圆、基板等原材料，上游厂商也不敢扩产能；而当下半年市场恢复超出预期，造成上游产能远不能满足需求，价格上涨。因为上游产能紧张，供应商会优先销量大的消费类产品需求，因而对汽车芯片供应产生影响。
从产业发展的角度来看，随着汽车智能化程度的提高，包括自动驾驶水平的提高，从去年下半年开始，电动汽车芯片的需求一直在增加，目前的需求还在急剧上升，加剧了汽车芯片的短缺。
业内：预计三季度有望缓解
“还真没法应急，拜登要求台积电扩大汽车电子芯片产能，这个哪是说扩大就扩大的。”前述IC设计人士称，“新的晶圆厂从建立到投入使用至少需要2年时间，包括设备到位及现场安装，技术工艺技术成熟。”
汽车行业分析师张翔也表示，汽车芯片厂商都在严格按计划生产，从去年底爆发的汽车芯片短缺，短期内只能靠现有产能进行调整。此外，星载芯片的验证周期很长，很难通过建设新的产能来增加供应，短期内短缺还会持续。
对此，原芯片厂商普遍优先向——供应汽车芯片。TSMC表示，将通过调整半导体生产工艺，将汽车芯片的交付时间缩短一半；UMC说，公司的生产率提高了，产量也增加了，将会更优越
先分配给汽车行业；此外三星也在考虑紧急扩大汽车芯片的产能。接受约谈时部分汽车芯片供应企业还表示，已针对当前市场情况，积极采取设立专项工作组、加强与整车零部件企业沟通交流、启动备用产能、加快物流运输等手段，增强市场供给能力。汽车智能芯片公司地平线向《科创板日报》记者指出，应对措施上，汽车智能芯片企业，一方面需要对车载智能化提速做出预判，根据2021年出货预期来提前做风险备料，锁定产能，另一方面积极与产业链上游供应商保持频繁沟通，对自动驾驶这个增长极为迅速的市场的重要性达成共识，进而提升产能优先级。
对此汽车行业分析师张翔还透露，”一般车载芯片在芯片供应厂商的业务比重不足20%，真正的利润大头是消费类芯片，以往的惯例是优先满足后者需求。但汽车芯片业务相对比较稳定，而且车企客户质地普遍优良，在供应普遍紧张的情况下，此刻芯片原厂需要平衡和博弈。“
一些产业上的变化也在发生。德勤的统计数据显示，汽车部件芯片有望成为最快增长点，将于2022年贡献12%的芯片销售收入。从方向盘到刹车传感器，从娱乐系统到倒车影像，近40%的汽车部件需要芯片。IDC预计2020年全球汽车领域的半导体市场收入约为319亿美元， 2024年将达到约428亿美元。
针对汽车芯片产能紧缺，业内普遍预计，这一态势或将延续至今年三季度。“国外疫情逐渐好转，交期陆续会恢复，汽车缺芯预计有望在三季度得到缓解，但最近这几个月肯定是非常紧张的。”前述IC设计公司人士认为。
IHS Markit最新数据同样显示，全球汽车芯片短缺可能会在第一季度影响67.2万辆轻型汽车的生产，供应短缺的影响可能会持续到第三季度。
地平线方面的观点也类似，其认为，“预计全球半导体芯片短缺的该状况会持续到2021年下半年。”
国产替代关注这些领域
疫情扰乱了全球供应链，当前汽车市场一“芯”难求，但危机中也育新机。消息称，“缺货风波”使得汽车客户对国产供应链需求意愿增强，国产汽车芯片产业加快发展或将迎来契机，相关芯片企业积极开展产品认证，加快步伐导入客户，进口替代正在提速。
“国产汽车芯片的机会是有的，在当下时点如果能导入相关客户从长期来看是有利的。”前述IC设计人士认为，“不过短期内影响还不大，重新设计芯片导入也要几个月的时间，刚好缺货的周期可能就结束了。”
据业内介绍，汽车芯片相对特殊，与消费芯片和工业芯片有较大的区别，其工艺更严谨，生产要求更严格，准入门槛极高，车规认证需一年半到两年时间，拿车厂订单做评估测试再要一到两年时间，从设计到应用的周期相对较长，但一旦供货又非常稳定。
“一款车研发好定了型，如果选择了某个汽车芯片供应商，这么在这款车的整个生命周期内几乎是不太会去更换供应商了，所以芯片厂商拿下订单的时间很长，需要三、四年，但基本能稳定供应个五六年。”云岫资本合伙人兼CTO赵占祥向《科创板日报》记者介绍。
在他看来，车厂在安全相关的核心芯片选择上会更谨慎保守一些，而在跟车身、娱乐信息等周边芯片方面会更激进一些。“比如特斯拉，核心的芯片它还是用不错的，但在跟安全无关的一些芯片上更倾向于降成本。像车身上的雨刷、车玻璃，车座椅、车灯、娱乐系统等芯片，国产芯片公司都是有机会的。”
采访中不少专家还谈到，汽车芯片领域最核心的还是智能驾驶或者无人驾驶的AI芯片，在这一创新领域将有较好的发展机会。
“智能驾驶芯片国内也是有机会的，国内国外目前的差距没有那么大，大家在同一起跑线，虽然海外巨头的研发实力更强，但国内的芯片公司反应还更快一点，所以老牌芯片公司也未必一定是首选。”赵占祥谈到。
图〡汽车AI芯片厂商；来源：方正证券研报
星视界资本创始人、汇生国际科技投行部国际合伙人郭剑武也谈到，无人驾驶汽车芯片是较好的赛道，但难度悉数也较高，未来国内汽车芯片企业仍需在架构、算法、算力、功耗等方面，再去做进一步优化和探索。
客观来看，目前国产汽车芯片企业数量仍较少，并且以车身、汽车信息娱乐系统等外围芯片为主，少量进击主控、功率等核心芯片。中国汽车芯片的国产化率，据业内介绍目前仅有1%出头，仍有巨大空间。
哪些车芯企业值得关注？
云岫资本合伙人兼CTO赵占祥向《科创板日报》记者分析称，“国内的汽车芯片公司，除了地平线、华为和比亚迪半导体，在汽车用量相对大的还有上市公司四维图新，它直接收购了杰发科技，做TPMS胎压测系统芯片，属于汽车安全类的核心芯片；创业公司里面有做汽车级MCU的芯旺微电子，做自动驾驶的黑芝麻，还有智能座舱芯片芯驰半导体，这些都有一定的含金量。”